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M&A 자문한국
준오헤어와 블랙스톤의 전략적 파트너십 체결
| 회사명 | 준오헤어 - 국내 1위 헤어살롱 브랜드 |
|---|---|
| 산업 | 미용업 |
| 세부 업무 | M&A 자문 |
| 진행 기간 | 2025 |
담당 파트너
이준석 상무
거래 유형
지분 기반 전략적 파트너십 체결
상대방
블랙스톤 (Blackstone)
거래 규모
비공개
요약
국내 1위 헤어살롱 브랜드 준오헤어와 블랙스톤간의 글로벌 진출을 위한 지분 기반 전략적 파트너십 체결 거래를 자문하였습니다.
주요 포인트
- 전국 180여개 직영 매장과 준오그룹 내 준오아카데미 기반의 인재 양성 시스템을 갖춘 국내 1위 헤어살롱 브랜드라는 투자 포인트를 부각
- 필리핀·싱가포르 등 해외 직영 확장 실적 기반 K-뷰티 글로벌 플랫폼으로서의 성장 스토리를 구축, 국내 서비스업으로는 이례적인 수준의 기업가치를 인정
- 창업주가 일정 지분을 유지하며 경영에 지속 참여하는 구조를 통해 브랜드 연속성과 매도인·매수인의 이해관계를 정렬
- 글로벌 최대 PEF 블랙스톤을 파트너로 확보하며 거래를 성공적으로 종결
전문
2025년, 삼정KPMG는 국내 1위 헤어살롱 브랜드 준오헤어(이하 대상회사)와 글로벌 1위 사모펀드 운용사 블랙스톤의 지분 기반 전략적 파트너십 체결 업무를 자문하였습니다.
대상회사는 1982년 첫 매장을 연 이후 전국 180여개 매장을 운영하는 국내 최대 헤어살롱 브랜드로 성장하였으며, 준오아카데미를 통한 체계적인 헤어 디자이너 양성 시스템을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있었습니다. 또한, 최근에는 필리핀, 싱가포르 등 해외 매장을 확대하며 K-헤어살롱 서비스의 글로벌 확장 가능성을 입증하고 있었습니다.
삼정KPMG는 준오헤어를 단순 미용 서비스 기업이 아닌 K-헤어살롱 글로벌 플랫폼으로 프레이밍하여 글로벌 투자자를 대상으로 해외 확장 가능성에 중점을 둔 마케팅을 진행하였고, 국내 사업의 연속성이 유지됨과 동시에 해외 기반 성장성을 중요시 여긴 매수인의 니즈에 맞추어 창업주가 일정 지분을 유지하며 경영에 지속 관여하는 구조로 거래를 설계하였습니다.
그 결과, 국내 소비자 서비스 업종으로는 이례적인 수준의 기업가치를 인정받으며 블랙스톤과의 지분 기반 전략적 파트너십 거래를 성공적으로 종결하였습니다.