최근 자문 거래
최근 주요 자문 사례
삼정KPMG가 자문한 주요 M&A 사례입니다. 매각, 인수, 투자유치 등 다양한 거래 유형에서 축적된 경험과 전문성을 확인해 보십시오.
매각자문한국
개인주주의 건기식 용기 OEM/ODM 업체 엘케이에스 지분 매각
| 회사명 | 엘케이에스 (가족 보유) — 건강기능식품 플라스틱 용기 제조 동종업계 1위 (매출 292억원, EBITDA 22억원) |
|---|---|
| 산업 | 건강기능식품 용기 제조 (OEM/ODM) |
| 세부 업무 | M&A 자문 |
| 진행 기간 | 2025 |
담당 파트너
원정준 부대표
거래 유형
경영권 매각
상대방
니케 PE
거래 규모
비공개 (지분 67%)
요약
가족이 보유한 건강기능식품 용기 제조사 엘케이에스의 지분 67%를 니케 PE에 매각하는 거래를 자문하였습니다.
주요 포인트
- 동종업계 1위로 탄탄한 고객군과 해자를 갖춘 기업이라는 투자 포인트를 강조
- 동종업종 이해도가 높고 PMI 전략을 이미 구상한 니케 PE를 최적 파트너로 매도인에게 설득
- 상호 win-win 가능한 합리적 거래 구조를 매수인과 면밀히 협의
- 추가 사업 확장을 통한 한 단계 성장이 필요한 시점에 최적 파트너를 매칭
전문
2025년 삼정KPMG는 가족들이 지분을 보유하고 있던 엘케이에스의 지분 67%를 니케 PE에 매각하는 거래에 있어 매각자문 서비스를 제공하였습니다.
매각 대상회사는 건강기능식품 플라스틱 용기 제조 사업을 영위하고 있었으며 매출액 292억원, EBITDA 22억원의 실적을 기록하고 있었습니다. 건기식 용기 외 다양한 사업확장을 통해 한 단계 더 성장이 필요하였던 시점에서 적절한 파트너를 만나 매각을 결정하였습니다.
삼정KPMG는 엘케이에스가 동종업계 1위 업체로서 탄탄한 고객군을 바탕으로 해자를 갖춘 기업이라는 점을 강조하였고, 반대로 니케 PE가 동종업종에 대한 이해도가 높고 PMI 전략을 이미 구상해 둔 최적의 파트너라는 점을 매도인께 설명하였습니다. 또한 본 건 매각을 통해 상호 win-win할 수 있는 합리적인 구조를 매수인 측과 면밀하게 협의하며 진행하였고, 이를 통해 거래를 성공적으로 종결하였습니다.