최근 주요 자문 사례

담당 파트너

윤승구 상무

거래 유형

부동산 매각

상대방

블라인드 펀드 기반 AMC

거래 규모

약 4,500억원

요약

현대그룹이 서울 중구 CBD에 보유·사용 중이던 대형 오피스 자산을 매각하는 거래를 자문하여 약 4,500억원 규모로 종결하였습니다.

주요 포인트

• 매도인이 계속 사용하는 사옥 특성상 공실 리스크 없이 거래를 성사
• 임대차 재구성(NNN 구조 전환)을 통해 자산 안정성 확보 및 투자자 관점의 수익성 제고
• 리스부채 인식·진성매각 쟁점을 감사본부·Valuation 팀과의 협업으로 거래구조를 정교화
• 블라인드 펀드 기반 AMC 중심으로 투자자 풀을 구성하여 효율적으로 마케팅

전문

삼정KPMG는 현대그룹이 서울 중구 CBD 내 보유·사용 중이던 대형 오피스 자산 매각 거래에 있어 매각자문 서비스를 제공하였습니다. 본 건은 2025년 4월 착수 이후 연내 Closing을 목표로 추진되었으며, 매도인이 계속 사용하는 사옥 자산 특성상 공실 리스크 없이 거래를 성사시키는 동시에, 임대차 구조 및 회계 처리 측면에서의 주요 이슈를 함께 검토해야 하는 상황이었습니다.

삼정KPMG는 임대차 재구성(NNN 구조 전환)을 통해 자산의 안정성을 확보하고 투자자 관점의 수익성을 제고하는 한편, 리스부채 인식 및 진성매각 관련 주요 쟁점에 대해 감사본부 및 Valuation 팀과의 협업을 통해 거래구조를 정교화하였습니다. 또한 블라인드 펀드 기반 AMC 중심으로 투자자 Pool을 구성하여 효율적인 마케팅을 수행하였으며, 그 결과 약 4,500억원 규모로 거래를 성공적으로 종결하였습니다.