최근 주요 자문 사례

담당 파트너

채요한 상무

거래 유형

경영권 매각

상대방

케이스톤파트너스

거래 규모

717억원 (지분 90%)

요약

개인주주 9인이 설립한 국내 최대 독립계 식자재 유통사 푸드올마켓의 지분 90%를 케이스톤파트너스에 매각하는 거래를 자문하였습니다.

주요 포인트

• F&B 산업 이해도가 높은 케이스톤파트너스를 인수자로 참여시켜 대다수 주주의 명분 있는 엑시트와 잔존주주의 추가 성장 기회를 동시에 확보
• 데이터 기반 시스템 경쟁력을 갖춘 회사가 업계 선도 지위를 강화하는 방향으로 프로세스를 설계
• 각기 다른 니즈를 가진 9인의 주주를 대상으로 매각 정당성·타이밍을 지속 설득
• 엄격한 보안 유지 하에 속도감 있는 프로세스로 717억원(지분 90%)에 종결

전문

2024년 삼정KPMG는 개인주주 9인이 합자하여 설립한 푸드올마켓의 지분 90%를 케이스톤파트너스에 매각하는 매각자문 업무를 제공하였습니다.

대상회사는 국내 최대의 독립계 식자재유통사로 매출액 2,075억원, EBITDA 97억원의 실적을 기록하고 있었습니다. 국내 식자재 유통시장은 과거 각 지역별 다수의 소규모 유통사들이 시장을 주도했다면, 앞으로는 데이터 분석을 바탕으로 시장 니즈에 선제적으로 대응하고, 고도화된 시스템을 갖춘 회사 위주로 시장이 재편될 것이라 전망하였습니다. 따라서, 향후 업계 선도 지위를 강화할 수 있는 유력 투자자가 회사를 인수하여 더 성장시켜야 한다는 방향성을 갖고 프로세스를 진행하였습니다.

삼정KPMG는 F&B 산업에 대한 높은 이해도와 많은 경험을 보유하고 있는 케이스톤파트너스를 투자자로 참여시켜 대다수 주주의 명분있는 엑시트와 일부 잔존주주의 향후 더 나은 엑시트가 가능함을 적극 강조하였습니다. 또한, 각기 다른 니즈를 가진 9인의 주주들에게 매각의 정당성 및 적절한 타이밍에 대한 설득을 지속적으로 진행하면서, 엄격한 보안유지 하에 속도감있는 프로세스를 진행한 끝에, 매각대금 717억원(매각지분율 90%)에 거래를 성공적으로 종결하였습니다.