최근 자문 거래
최근 주요 자문 사례
삼정KPMG가 자문한 주요 M&A 사례입니다. 매각, 인수, 투자유치 등 다양한 거래 유형에서 축적된 경험과 전문성을 확인해 보십시오.
M&A 자문한국
애경그룹의 글로벌 생활뷰티기업 애경산업 지분 매각
| 회사명 | 애경산업 (AK그룹 계열사) — 70년 업력의 생활용품·화장품 기업 |
|---|---|
| 산업 | 생활용품·화장품 |
| 세부 업무 | 매각자문 |
| 진행 기간 | 2025 |
담당 파트너
원정준 부대표
거래 유형
경영권 매각
상대방
공개매각 (인수 후보자)
거래 규모
비공개 (주가 대비 87% 경영권 프리미엄)
요약
AK그룹 계열사 애경산업의 경영권 지분을 공개매각 방식으로 매각하는 거래를 자문하였습니다.
주요 포인트
- 화장품·생활용품 사업 간 시너지, 글로벌 확장 가능성, 중장기 수익성 개선 여력을 중심으로 투자 포인트를 구조화
- 다수 이해관계자가 얽힌 복잡한 의사결정 구조 하에서 가격·거래조건을 협의
- 인수 후보자와의 협상에서 가격·조건을 최적화하여 매도인 이익을 극대화
- 주가 대비 87%의 경영권 프리미엄을 인정받아 성공적으로 매각
전문
2025년 삼정KPMG는 AK그룹 계열사인 애경산업의 경영권 지분 매각을 추진하는 거래에 있어 매각자문 서비스를 제공하였습니다.
애경산업은 70년간 생활용품 및 화장품 사업을 영위하며 안정적인 현금창출력과 브랜드 포트폴리오를 기반으로 국내외 시장에서 입지를 구축한 우량한 기업이었습니다.
삼정KPMG는 본 거래에서 잠재 인수자들에게 화장품 및 생활용품 사업 간 시너지, 글로벌 확장 가능성, 그리고 중장기 수익성 개선 여력을 중심으로 투자 포인트를 구조화하여 적극적으로 부각하였습니다.
또한 공개매각 프로세스를 진행함에 따라 다수 이해관계자가 얽힌 복잡한 의사결정 구조 하에서 가격 및 거래조건을 협의하며, 인수 후보자와의 협상 과정에서 가격 및 거래조건을 최적화함으로써 고객사인 매도인에게 최대의 이익을 확보하였습니다.
이러한 전략적 접근을 통해 본 거래는 주가 대비 87%의 경영권 프리미엄을 인정받아 성공적으로 매각되었으며, 매도인은 경영권 이전을 통해 그룹사의 중장기 성장 기반을 확보할 수 있었습니다.