최근 주요 자문 사례

담당 파트너
이준석 상무

거래 유형
전략적 파트너십 체결

상대방
블랙스톤 (Blackstone)

거래 규모
비공개 (지분 70%)

요약
국내 1위 헤어살롱 브랜드 준오헤어의 지분 70%를 글로벌 사모펀드 블랙스톤에 매각하는 거래를 자문하였습니다.

주요 포인트

• 전국 180여 개 직영 매장과 준오아카데미 기반의 인재 양성 시스템을 갖춘 국내 1위 헤어살롱 브랜드라는 투자 포인트를 부각
• 필리핀·태국·싱가포르 등 해외 직영 확장 실적을 토대로 K-뷰티 글로벌 플랫폼으로서의 성장 스토리를 구축, 국내 서비스업으로는 이례적인 수준의 기업가치를 인정
• 창업주가 약 30% 지분을 유지하며 CEO로서 경영을 이어가는 구조로 브랜드 연속성과 매도인·매수인의 이해관계를 정렬
• 글로벌 PEF 블랙스톤을 파트너로 확보하며 거래를 성공적으로 종결

전문
2025년 삼정KPMG는 국내 1위 헤어살롱 브랜드 준오헤어와 글로벌 사모펀드 운용사 블랙스톤의 지분 인수를 통한 전략적 파트너십 체결 업무를 수행하였습니다.

대상회사는 1982년 첫 매장을 연 이후 전국 180여 개 직영 매장을 운영하는 국내 최대 헤어살롱 브랜드로 성장하였으며, 준오아카데미를 통한 체계적인 헤어 아티스트 양성 시스템을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있었습니다. 최근에는 필리핀, 태국, 싱가포르 등 해외 매장을 확대하며 K-뷰티 서비스의 글로벌 확장 가능성을 입증하고 있었습니다.

삼정KPMG는 준오헤어를 단순 미용 서비스 기업이 아닌 K-뷰티 글로벌 플랫폼으로 프레이밍하여 글로벌 투자자를 대상으로 해외 확장성에 중점을 둔 마케팅을 진행하였고, 국내 사업의 연속성이 유지됨과 동시에 해외 기반 성장성을 중요시 여긴 매수인의 니즈에 맞춰 창업주가 약 30%의 지분을 유지하고 CEO로서 경영을 지속하는 구조로 거래를 설계하였습니다.

그 결과 국내 소비자 서비스 업종으로는 이례적인 수준의 기업가치를 인정받으며, 블랙스톤이 지분 70%를 인수하는 거래를 성공적으로 종결하였습니다.