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삼정KPMG가 자문한 주요 M&A 사례입니다. 매각, 인수, 투자유치 등 다양한 거래 유형에서 축적된 경험과 전문성을 확인해 보십시오.
매각자문한국
개인오너의 소부장 기업 엠피닉스 지분 매각
| 회사명 | 엠피닉스 — 광통신용 마이크로 렌즈 제조 소부장 기업 (초소형·고정밀 광학 기술 보유) |
|---|---|
| 산업 | 광통신 소부장 (마이크로렌즈) |
| 세부 업무 | M&A 자문 |
| 진행 기간 | 2025 |
담당 파트너
박송학 상무
거래 유형
경영권 매각
상대방
BNW Investment (지분 100% 인수)
거래 규모
1,500억원 (지분 100%)
요약
광통신용 마이크로 렌즈 제조 소부장 기업 엠피닉스의 경영권을 매각하는 거래를 자문하여 1,500억원 규모로 종결하였습니다.
주요 포인트
- 초소형·고정밀 광학 기술 기반의 희소한 기술 경쟁력과 AI·데이터센터·광통신 성장 모멘텀을 부각
- 2대 주주 BNW Investment와 외부 FI 간 경쟁 구도를 조성하여 기업가치를 극대화
- 기존 대주주·7개 이상 기관투자자·100여 명 개인주주 등 다수 매도주체의 의사 확인 및 조건 조율
- BNW Investment가 지분 100%를 인수하는 1,500억원 규모 거래로 종결
전문
2025년 삼정KPMG는 광통신용 마이크로 렌즈 제조 소부장(소재·부품·장비) 기업인 엠피닉스의 경영권 매각 자문 서비스를 제공하였습니다.
엠피닉스는 초소형·고정밀 광학 기술을 기반으로 국내에 드문 기술 경쟁력을 보유한 업체로, AI·데이터센터 시장 성장 및 광통신 인프라 확대와 맞물려 폭발적인 성장 잠재력을 보유한 기업이었습니다.
삼정KPMG는 외부 시장 환경을 면밀히 분석하여 최적의 매각 시점을 자문하였으며, 2대 주주인 BNW Investment와 외부 FI 간 적극적인 경쟁 구도를 조성하여 기업가치를 극대화하였습니다.
또한 기존 대주주, 7개 이상의 기관투자자, 100여 명의 개인주주 등 다수의 매도 주체에 대해 매각 의사 확인 및 거래조건 조율을 면밀히 수행하였으며, 최종적으로 BNW Investment가 지분 100%를 인수하는 거래대금 1,500억원 규모의 거래를 성공적으로 종결하였습니다.